“A donde quiera que íbamos, la clan trataba la disponibilidad de energía como un hecho”, escribió Rui Ma en X luego de regresar de una fresco excursión por los centros de IA de China.
Para los investigadores estadounidenses de IA, eso es casi inimaginable. En los EE. UU., La creciente demanda de IA está colisionando con una red de energía frágil, el tipo de cuello de botella extremo que Goldman Sachs advierte podría sofocar severamente el crecimiento de la industria.
En China, continuó, se considera un “problema resuelto”.
MA, un obligado perito en tecnología china y fundador de la compañía de medios Tech Buzz Chinallevó a su equipo a la carretera para ver de primera mano los avances de IA del país. Ella le dijo Fortuna Que si correctamente no es una experta en energía, asistió a suficientes reuniones y habló con suficientes expertos para alcanzar a una conclusión que debería expedir escalofríos por la columna vertebral de Silicon Valley: en China, construir suficiente energía para los centros de datos ya no está en debate.
“Este es un traumatizado contraste con los Estados Unidos, donde el crecimiento de la IA está cada vez más vinculado a los debates sobre el consumo de energía del centro de datos y las limitaciones de la red”, escribió en X.
Las apuestas son difíciles de exagerar. La construcción del centro de datos es la colchoneta del avance de la IA, y el desembolso en nuevos centros ahora desplaza el desembolso del consumidor en términos de impacto para el PIB de EE. UU., Eso es preocupante ya que el desembolso del consumidor es generalmente dos tercios del pastel. McKinsey proyecta que entre 2025 y 2030, las empresas de todo el mundo necesitarán cambiar $ 6.7 billones en la capacidad de nuevos centros de datos para mantenerse al día con la tensión de IA.
En una nota de investigación fresco, Stifel Nicolaus advirtió sobre una corrección inminente al S&P 500, ya que pronostica que este éxito de Capex del centro de datos es una construcción única de infraestructura, mientras que el desembolso de los consumidores está claramente en disminución.
Sin bloqueo, el ejecutor limitante claro para el avance de la infraestructura del centro de datos de los Estados Unidos, según una sondeo de la industria de Deloitte, es el estrés en la red eléctrica. Las redes eléctricas de las ciudades son tan débiles que algunas compañías solo están construyendo sus propias centrales eléctricas en lado de someterse de las redes existentes. El divulgado está cada vez más frustrado por el aumento de las facturas de energía, en Ohio, la bollo de electricidad para un hogar peculiar ha aumentado al menos $ 15 este verano desde los centros de datos, mientras que las compañías de energía se preparan para un cambio náutico de demanda creciente.
Goldman Sachs enmarca la crisis simplemente: “La insaciable demanda de energía de la IA supera los ciclos de avance de la red lapso, creando un cuello de botella crítico”.
Mientras tanto, David Fishman, un perito en electricidad chino que ha pasado abriles rastreando su avance de energía, dijo Fortuna Eso en China, la electricidad ni siquiera es una pregunta. En promedio, China agrega más demanda de electricidad que todo el consumo anual de Alemania, cada año. Las provincias rurales enteras están cubiertas en la energía solar en la torrado, con una provincia que coincide con la totalidad del suministro de electricidad de la India.
“Los formuladores de políticas estadounidenses deberían esperar que China sea un competidor y no un atacante”, dijo Fishman. “Porque en este momento no pueden competir de forma efectiva en el frente de la infraestructura energética”.
El dominio de la electricidad tranquila de China, explicó Fishman, es el resultado de décadas de sobrecargación y inversión deliberadas en cada capa del sector eléctrico, desde la procreación hasta la transmisión hasta la nuclear de próxima procreación.
El ganancia de reserva del país nunca ha bajado por debajo del 80% –100% en todo el país, lo que significa que ha mantenido constantemente al menos el doble de la capacidad que necesita, dijo Fishman. Tienen tanto espacio acondicionado que, en lado de ver los centros de datos de IA como una amenaza para la estabilidad de la red, China los negociación como una forma conveniente de “absorber el exceso de ofrecimiento”, agregó.
Ese nivel de cojín es impensable en los Estados Unidos, donde las redes regionales generalmente operan con un ganancia de reserva del 15% y, a veces, menos, particularmente durante el clima extremo, dijo Fishman. En lugares como California o Texas, los funcionarios a menudo emiten advertencias sobre las condiciones de la fila roja cuando se proyecta que la demanda colza el sistema. Esto deja poco espacio para absorber la carga rápida que aumenta la infraestructura de IA que requiere, Fishman NTO.
La brecha en la preparación es marcada: si correctamente Estados Unidos ya está experimentando peleas políticas y económicas sobre si la red puede mantenerse al día, China está operando desde una posición de exceso.
Incluso si la demanda de IA en China crece tan rápidamente, los proyectos renovables no pueden suministrar el ritmo, dijo Fishman, el país puede servirse las plantas de carbón inactivas para cerrar la brecha mientras construye fuentes más sostenibles. “No es preferible”, admitió, “pero es factible”.
Por el contrario, los Estados Unidos tendrían que contender para ganar la capacidad de nueva procreación, a menudo enfrentando los retrasos de los abriles, la examen específico y las reglas del mercado fragmentadas, dijo.
Subinjar la delantera de hardware es una diferencia en la gobernanza. En China, la planificación energética está coordinada por la política tecnocrática a espléndido plazo que define las reglas del mercado antaño de realizar las inversiones, dijo Fishman. Este maniquí asegura que la construcción de la infraestructura ocurra en anticipación de la demanda, no en reacción a él.
“Están preparados para encontrarse a Grand Slams”, señaló Fishman. “Estados Unidos, en el mejor de los casos, puede alcanzar a la colchoneta”.
En los EE. UU., Los proyectos de infraestructura a gran escalera dependen en gran medida de la inversión privada, pero la mayoría de los inversores esperan un rendimiento internamente de tres a cinco abriles: demasiado corto para proyectos de energía que pueden admitir una lapso para construir y enriquecer.
“El caudal está verdaderamente sesgado cerca de los rendimientos a corto plazo”, dijo, señalando que Silicon Valley ha canalizado miles de millones en “la nth iteración del software como servicio”, mientras que los proyectos de energía luchan por fondos.
En China, por el contrario, el estado dirige el billete cerca de los sectores estratégicos antaño de la demanda, aceptando que no todos los proyectos tengan éxito, pero garantizan que la capacidad esté válido cuando sea necesario. Sin el financiamiento divulgado para eliminar las apuestas a espléndido plazo, argumentó, el sistema político y crematístico de los Estados Unidos simplemente no está configurado para construir la red del futuro.
Las actitudes culturales refuerzan este enfoque. En China, las energías renovables se enmarcan como una piedra angular de la bienes porque tienen sentido económica y estratégicamente, no porque tengan peso pudoroso. El consumo de carbón no es favorito como un signo de villanía, como sería entre algunos círculos en los Estados Unidos, simplemente se considera anticuado. Este ajuste pragmático, argumentó Fishman, permite a los responsables políticos centrarse en la eficiencia y los resultados en lado de las batallas políticas.
Para Fishman, la comida para admitir es persuasivo. Sin un cambio dramático en la forma en que Estados Unidos construye y financia su infraestructura energética, el liderazgo de China solo se ampliará.
“La brecha en la capacidad solo continuará siendo más obvia y crecerá en los próximos abriles”, dijo.
Esta historia apareció originalmente en fortune.com
