El analista superior restablece el objetivo del precio de NVIDIA por una razón sorprendente antaño de que las ganancias aparecieran originalmente en TheStreet.
Nvidia (NVDA) Las acciones solo obtuvieron un reinicio de precio objetivo importante antaño de las ganancias, pero el rotación no es más exagerado.
La llamamiento de KeyBanc Renta Markets de John Vinh se construye en torno a un multiplicador que se esconde efectivamente a la tino, poco en lo que los inversores no tienen un precio. No se alcahuetería de demanda, ni se alcahuetería de China, o incluso de la novelística de IA habitual.
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En cambio, es un cambio potencial que podría cambiar la presteza con que Nvidia puede aumentar las ventas, mientras engorda sus márgenes en el proceso.
Adicionalmente, con las expectativas altísimas ya, esta renovación tranquila podría ser un conductor que se pasa por detención, lo que hace que las ganancias del segundo trimestre de NVIDIA se impriman para ver más de cerca.
Nvidia recibe un gran aumento de un analista de primer nivel con un rotación sorprendente antaño de las ganancias. Fuente de imagen y colon; Morris & Sol; Bloomberg a través de Getty Images
John Vinh, director regente y analista de investigación de renta de KeyBanc Renta Markets, tiene un buen ojo sobre el espacio de las chips y las cadenas de suministro de IA-Infraestructura.
Entre las acciones que cubre de cerca está Nvidia, adyacente con otros nombres de chips, y se ha convertido en una voz confiable en el sector.
En TipRanks, atrae una calificación de 5 estrellas, con una impresionante tasa de éxito del 60% y un rendimiento promedio de 18.9% por calificación. Esto lo convierte en uno de los analistas tecnológicos mejor clasificados rastreados en la plataforma.
Para perspectiva, Dan Ives of Wedbush Fame tiene solo una tasa de éxito del 49% en la plataforma.
Ayer del documentación de ganancias del segundo trimestre de NVIDIA el 27 de agosto, John Vinh de Keybanc elevó su precio objetivo de Nvidia a $ 215 desde $ 190, a fondo de mejores rendimientos de fabricación.
Específicamente, Vinh cita los rendimientos del estante del servidor GB200 que se acerca a un increíble 85%, lo que significa que más sistemas están pasando a través de QA y el expedición más rápido.
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Ese mejor rendimiento lo hace elevar su pronóstico de expedición de rack de todo el año a 30,000 unidades, frente a 25,000.
En pocas palabras, la acumulación de Nvidia se está convirtiendo en ventas a un ritmo mucho más rápido, a fondo de una ejecución más eficaz a nivel de industria.
El suministro todavía se está poniendo al día.
La disponibilidad de Blackwell B200 ha aumentado un 40% sugerente en el segundo trimestre, y está astuto para esquilar otro 20% en el tercer trimestre.
El despliegue de Blackwell Reaccionario todavía se está acelerando, lo que puede representar el 50% de los envíos de Blackwell en octubre, lo que resulta en una combinación de productos más diversa.
En los números, Vinh ahora ve ventas de Q2 en $ 47.1 mil millones (estimación de consenso a $ 45.7 mil millones) pero recorta el Q3 a $ 50.4 mil millones (estimación de consenso en $ 53.5 mil millones), excluyendo China adecuado a la incertidumbre de las licencias.
Si incluimos China, ve un incremento aún longevo de $ 2 mil millones a $ 3 mil millones, impulsado por los envíos H20 y RTX6000D (B40).
NVIDIA domina la pila de hardware AI con una enorme billete de mercado del 80%, cubriendo chips, sistemas, redes y software CUDA pegajoso.
Ese agarre aparece lógicamente en sus finanzas. NVIDIA registró $ 130.5 mil millones en ventas del año fiscal2025, más del 50% con respecto al año pasado, con hiperscalers estadounidenses desplegando millones de aceleradores en la capacitación y la ejecución de sus modelos de IA.
Blackwell es una gran parte de esa impresionante delantera.
La nueva plataforma Blackwell B200/GB200 de NVIDIA es una bestia, que empaca 208 mil millones de transistores, un motor de transformador fresco y “super-highways” de Nvlink que permiten que 576 GPU actúen como un cerebro coloso.
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El resultado es que ofrece eficientemente una inferencia de 30 veces más rápida y respuestas de IA mucho más rápidas, como respuestas de chatbot casi instantáneas.
La memoria es otro brinco masivo. Blackwell utiliza HBM3E (DRAM exclusivo de memoria de encantado de lado High 3e exacto al costado de un procesador potente para el ataque a datos extremista rápido), manejando hasta 288 GB por GPU.
Los analistas sienten que Blackwell podría contribuir con el 80% de los envíos de adhesión tono de NVIDIA en 2025, mientras que NVIDIA está astuto para controlar al boreal del 70% del suministro de HBM.
NVIDIA informará sus resultados del año fiscal 2026 Q2 27 de agosto, y esto es lo que Wall Street dilación:
Los grandes factores de swing?
El primero es el impulso del centro de datos, que ha sido masivo en los últimos trimestres, particularmente en $ 39.1 mil millones en el primer trimestre.
En segundo oportunidad, está la rampa de Blackwell temprana con más chips B200 que fluyen y los bastidores GB200 que pasan los controles de calidad mucho más rápido, lo que retira los ingresos.
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Finalmente, está la fontanería, donde el equipo de red como los interruptores NVLink y los bastidores completos se mueven al extranjero con memoria (HBM) y cuellos de botella de embalaje.
Los modelos de Wall Street esperan que NVIDIA supere los números de Q2, donde algunos ven los ingresos del segundo trimestre que alcanzan los ingresos más cerca de $ 47 mil millones, pero el Q3 permanece cerca de $ 50 mil millones a $ 52 mil millones, dependiendo de la geopolítica.
Los inversores no deben esperar un impulso despejado de China en la derrotero de Nvidia todavía.
Estados Unidos solo comenzó a emitir licencias H20 el 8 de agosto, y los informes surgieron de Beijing, donde desanimó su uso para el trabajo sensible.
Mientras tanto, Nvidia está cocinando un “B30A” con sede en Blackwell más robusto, pero aún necesita pruebas y comba de clientes.
Más parte:
Adicionalmente de eso, Washington está sopesando un impuesto de billete en ingresos del 15% sobre las ventas AI-Chip de China de NVIDIA y AMD.
Según la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a pesar de los obstáculos, el área de comercio todavía se centra en hacer el acuerdo.
“La rectitud de la misma, la mecánica de la misma, todavía está siendo solucionada por el Área de Comercio, y les aplazaría con ellos para obtener más detalles sobre cómo se implementará positivamente”.
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El analista superior restablece el objetivo del precio de Nvidia por una razón sorprendente antaño de que las ganancias aparecieran por primera vez en TheStreet el 21 de agosto de 2025
Esta historia fue informada originalmente por TheStreet el 21 de agosto de 2025, donde apareció por primera vez.
