No se puede esperar morar solamente de la seguridad social, incluso si los COLA se vuelven más generosos

La inflación es el tipo de engendro que tiende a espiar a la concurrencia, al menos la maduro parte del tiempo. En los últimos primaveras, ha estado en la cara de todos y ha hecho que sea muy difícil para los trabajadores estadounidenses y los jubilados mantenerse al día con sus facturas.

Gracias a Dios, los beneficios de la Seguridad Social, de los que dependen muchos jubilados, están hasta cierto punto protegidos de la inflación. Esto se debe a que esos beneficios son elegibles para un ajuste anual por costo de vida, o COLA.

Tarjetas de Seguridad Social.
Fuente de la imagen: Getty Images.

Pero los datos de The Senior Citizens League, un clase de defensa, resaltan el mal trabajo que han hecho esos COLA a lo generoso de los primaveras. Entre 2010 y 2024, las personas mayores que reciben Seguro Social perdieron el 20% de su poder adquisitivo adecuado a que los COLA no lograron mantenerse al día con los crecientes costos en relación con los jubilados.

Es por esta razón que los defensores están presionando para que se cambie la forma en que se calculan los COLA del Seguro Social. Pero incluso si esos cambios se materializan, no significa que jubilarse solamente con el Seguro Social será una buena idea.

El índice flagrante en el que se basan los COLA del Seguro Social es el Índice de Precios al Consumidor para Asalariados y Trabajadores de Oficina Urbanos (CPI-W). El problema es que el IPC-W no captura aceptablemente los costos que enfrentan los jubilados.

Dicho de otra modo, los patrones de desembolso de las personas mayores que reciben Seguro Social tienden a posponer de los de las personas que todavía están trabajando. Y siquiera es un hecho que los beneficiarios del Seguro Social vivan en áreas urbanas, y el CPI-W se centra específicamente en los asalariados urbanos. Dicho esto, hay una gran desconexión.

Es por eso que los defensores han estado presionando para que los COLA del Seguro Social se basen en el Índice de Precios al Consumidor para las Personas Mayores. Ese índice probablemente otorgaría más peso a categorías de desembolso como la atención médica, que son un desembolso enorme para las personas mayores en particular. Si los legisladores aceptan este cambio, podría resultar en COLA más generosos en los próximos primaveras.

COLA más grandes podrían ser una gran ayuda para los jubilados que reciben beneficios del Seguro Social. Pero incluso si los legisladores implementan este cambio, de repente no será una buena idea jubilarse solamente con el Seguro Social.

La ingenuidad es que si usted apetito un salario promedio, el Seguro Social probablemente reemplazará aproximadamente del 40% del mismo, suponiendo que no se produzcan cortaduras de beneficios. Pero la mayoría de los jubilados no pueden morar muy aceptablemente con un retazo salarial del 60%. Entonces, incluso si se producen cambios que conduzcan a COLA más generosos, sigue siendo importante tener ahorros adecuados para poder complementar sus cheques mensuales del Seguro Social.

Con ese fin, trate de comenzar a financiar un plan IRA o 401(k) lo más temprano posible en su carrera e invierta ese plata para que pueda crecer. Si no está seguro de qué inversiones designar, puede consultar a un asesor financiero.

Si no está interesado en contratar un asesor financiero, siempre puede apelar a un S&P 500 fondo indexado. Esto le permite efectivamente cambiar sus ahorros para la renta en el mercado de títulos en común. Es una excelente modo de eliminar las conjeturas al cambiar y al mismo tiempo comprobar de que su cartera esté diversificada.

Una nueva fórmula específica para personas mayores para calcular los COLA del Seguro Social podría ser poco muy bueno para los jubilados y conducir a aumentos anuales que positivamente permitan a los beneficiarios mantenerse al día con la inflación. Pero eso no cambiará el hecho de que esos beneficios nunca fueron diseñados para reemplazar completamente los cheques de plazo de los trabajadores. Y no debería cometer el error de pensar que estará aceptablemente sólo con el Seguro Social durante su renta, cuando en ingenuidad eso probablemente le conducirá a un mundo de estrés financiero y angustia.

Si es como la mayoría de los estadounidenses, tiene algunos primaveras (o más) de retraso en sus ahorros para la renta. Pero un puñado de poco conocidos “Secretos de la Seguridad Social” podría ayudar a avalar un aumento en sus ingresos de renta.

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No se puede esperar morar sólo de la seguridad social, incluso si los COLA se vuelven más generosos publicado originalmente por The Motley Fool

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