Nvidia se está convirtiendo en convertirse en la compañía de infraestructura de IA.
Palantir ha estado mostrando un crecimiento prometedor en su segmento comercial estadounidense.
La inscripción valoración de Palantir no deja beneficio de error en los próximos primaveras.
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En el mundo de la tecnología y los negocios, ningún tema ha sido más difícil de evitar que la inteligencia fabricado (IA). En los últimos dos primaveras, ha sido el tema. Con este aumento en el interés ha aumentado en las valoraciones de muchas acciones tecnológicas a medida que los inversores se apresuran a capitalizar las nuevas oportunidades de crecimiento.
No hay dos compañías que se hayan presbítero más de la exageración de la IA que Nvidia(NASDAQ: NVDA) y Palantir(NASDAQ: PLTR). Ha impulsado a Nvidia a la compañía pública más valiosa del mundo y ha superado el precio de las acciones de Palantir más de un 810% desde el eclosión de 2024.
Ambas compañías han producido rendimientos generacionales, pero si tuviera que nominar una de las acciones de crecimiento para volver, ¿cuál es la mejor opción?
Fuente de la imagen: Getty Images.
Nvidia es sin duda una de las compañías más importantes del mundo de la IA. Produce unidades de procesamiento de gráficos (GPU) que alimentan los centros de datos, lo que permite entrenar, implementar y resquilar IA tal como la conocemos hoy. En su postrero trimestre, los ingresos del centro de datos de NVIDIA aumentaron un 56% desde hace un año a $ 41.1 mil millones (88% de sus ingresos totales).
NVIDIA fabrica GPU para consolas de juegos, aplicaciones automotrices y redes, pero los centros de datos son su pan y mantequilla. La compañía planea ir todo para convertirse en una compañía de infraestructura de IA.
Este pivote ha funcionado a protección de NVIDIA y se calma que continúe haciéndolo, ya que la compañía anticipa que el desembolso en infraestructura de IA aumenta entre $ 3 billones y $ 4 billones en los próximos cinco primaveras de algunos de los mayores gastadores de la IA, incluidas las “siete acciones magníficas”. Nvidia calma que pueda capturar hasta el 70% de este desembolso.
Palantir es una compañía de software que utiliza IA para convertir grandes cantidades de datos en ideas procesables. No es tan importante para el ecosistema AI como Nvidia, pero sus casos de uso están creciendo continuamente, lo que ha alimentado su crecimiento en los últimos primaveras. El enfoque original de Palantir fue en entidades gubernamentales, como el Unidad de Defensa, CIA y el FBI, pero igualmente se ha expandido y ha demostrado que igualmente puede tener éxito en el sector comercial.
Su segmento del gobierno de los Estados Unidos sigue siendo la maduro parte de sus ingresos (42% de los ingresos totales), pero su segmento comercial de los Estados Unidos es su segmento de más rápido crecimiento. En el segundo trimestre, los ingresos comerciales de los Estados Unidos crecieron 93% año tras año a $ 306 millones. El crecimiento de uno y otro segmentos ayudó a Palantir a obtener su primer trimestre de mil millones de dólares, más que duplicar sus ingresos de hace solo tres primaveras.
Datos de ingresos (trimestrales) de PLTR por YCharts
La plataforma AI de Palantir (AIP) es responsable de su flamante éxito comercial. A medida que continúa obteniendo asimilación en varias industrias, Palantir debería ver que su saco de ingresos se diversifica, mejorando su atractivo a desprendido plazo.
El “obstáculo” más ancho de Nvidia es que está en medio de una relación volátil entre Estados Unidos y China. La agencia Trump impuso una prohibición de las ventas del chip H20 (Chip de IA compatible con China de NVIDIA) a China en abril, pero revirtió la audacia en julio posteriormente de que NVIDIA acordó satisfacer al gobierno un impuesto sobre el 15% sobre los ingresos de Chip de IA generados en China (el acuerdo está en su lado, pero aún no se ha finalizado). Vale la pena custodiar cómo se desarrolla esto.
La desventaja de Palantir es su dependencia de los contratos del gobierno de los Estados Unidos. Estos contratos pueden proporcionar oportunidades lucrativas, pero igualmente pueden estar sujetos a los presupuestos gubernamentales cambiantes y las prioridades políticas. Tan volátil que sea el entorno político contemporáneo, no sería descabellado que algunos de estos contratos se reestructuren o cancelen por completo. El negocio comercial de Palantir está creciendo, pero aún depende de los contratos del gobierno de los Estados Unidos para amparar las luces encendidas.
Aunque ambas compañías tienen grandes perspectivas de crecimiento, no puede lanzarse cuál es el mejor de poseer sin mirar sus valoraciones. A partir del 28 de agosto, Nvidia se cotiza a 41 veces sus ganancias a plazo, mientras que Palantir se cotiza a 242 veces sus ganancias a plazo.
Datos de relación NVDA PE (avance) por YCharts
La relación P/E delantera de Nvidia es costosa para la mayoría de los estándares, pero la valoración de Palantir es una de las más altas de la historia. Ha llegado al punto en que un Economista El artículo mencionó que Palantir “podría ser la firma más sobrevaluada de todos los tiempos”.
Cuando pienso en cuál es el mejor stock para poseer, creo que uno tiene más beneficio de error porque las existencias de crecimiento son conocidas por ser volátiles, especialmente las que se apuntalan por AI Hype. Nvidia tiene poco beneficio de error con su valoración, pero Palantir tiene virtualmente No espacio para el error en su valoración contemporáneo.
En mi opinión, eso hace que Nvidia sea la mejor opción entre los dos.
Antaño de comprar acciones en Nvidia, considere esto:
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Considerar cuándo Netflix Hizo esta nómina el 17 de diciembre de 2004 … si invirtió $ 1,000 en el momento de nuestra recomendación, Tendrías $ 651,599!* O cuando Nvidia Hizo esta nómina el 15 de abril de 2005 … si invirtió $ 1,000 en el momento de nuestra recomendación, Tendrías $ 1,067,639!*
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Stefon Walters no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. El Motley Fool tiene posiciones y recomienda Nvidia y Palantir Technologies. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
NVIDIA vs. Palantir: El Motley Fool publicado originalmente fue publicado originalmente por The Motley Fool
