El mercado continúa estableciendo nuevos máximos históricos.
La maduro parte de esta increíble ejecución fue impulsada por acciones de crecimiento, mientras que muchas acciones estables y bajas betas se sumergieron en valía.
Hoy, examinaré uno de estos remolinos estables pasados por parada y exploraré lo que lo convierte en una oportunidad lucrativa.
10 acciones que nos gustan más que Colgate-Palmolive ›
Lo primero es lo primero, la mayoría de los reyes de dividendos (acciones que han aumentado los dividendos durante al menos 50 abriles seguidos) no proporcionarán a los inversores rendimientos multibagra en el corto plazo.
De hecho, pueden tener dificultades para proseguir el ritmo del mercado en su conjunto, particularmente cuando está funcionando como ha sido hasta ahora en 2025. Sin requisa, con el mercado de puntillas en el distrito “burbuja”, la estabilidad y los ingresos pasivos proporcionados por ciertos reyes de dividendos pueden servir como un refugio para los inversores que buscan opciones más seguros.
Esta idea es especialmente cierta cuando el Rey Dividend en cuestión está apto para comprar en una valoración única en la plazo, que es el caso de los fondos de consumo Juggernaut Colgate-palmolive (NYSE: CL) hoy.
He aquí por qué la compañía es mi rey de dividendos preferido para comprar en este momento.
Fuente de la imagen: Getty Images.
Colgate-Palmolive ha entregado rendimientos totales del 12% anual desde 1990, convirtiéndose en un 55 bagger durante ese período.
Ahora un cierto coloso de fondos de consumo, los días de parada crecimiento de Colgate pueden estar detrás de él, pero aún puede ser una inversión lucrativa para los inversores adecuados.
El principal diferenciador de Colgate son sus marcas líderes en categorías. La compañía es el líder mundial de décimo en el mercado en pasta de dientes, cepillos de dientes manuales, ingestión para mascotas en las clínicas veterinarias y adulación de manos líquidas.
Encima, Colgate posee la décimo número 2 en otras cuatro categorías: enjuague labial, adulación de mostrador, suavizantes de tela líquida y líquidos de lavado de manos.
Encima de sus marcas de Colgate y Palmolive homónimo, la compañía igualmente alberga una variedad de otras etiquetas conocidas, incluidas Hill’s Pet Food, Softsoap, Irish Spring, Hello, Tom’s, Ajax y Extraordinario, entre otros.
Fuente de la imagen: Presentación del inversor Colgate-Palmolive.
Colgate no solo tiene un foso de marca poderoso en cada una de las categorías de productos de consumo en las que vende, sino que la mayoría de sus productos son esenciales y repetidas compras. Estas ventas consistentes ayudan a que Colgate sea una de las acciones más estables del mercado, lo que explica cómo la compañía ha recaudado su dividendo durante 61 abriles consecutivos.
Si correctamente la compañía no hace muchas adquisiciones masivas ni se sumerge en categorías de productos totalmente no relacionados, es perfecto para encontrar adquisiciones de Hornacina Tuck-In y reinventar sus productos ya exitosos.
Esta conocimiento es evidente en el impresionante 33% de retorno de caudal invertido (ROIC) de la compañía. Medición de la rentabilidad que Colgate genera a partir de su deuda y equidad, este parada ROIC muestra que la compañía prospera cuando reinvierte en sus operaciones.
Este ROIC de primer nivel es especialmente poderoso teniendo en cuenta que Colgate gastó casi $ 4 mil millones en adquisiciones en la última plazo.
Si correctamente muchas acciones envejecidas son excelentes para iluminar efectivo en llamas cuando intentan integrar nuevas adquisiciones, Colgate tiene un grande historial de difundir ganancias excesivas con éxito de sus nuevos negocios y iteraciones de productos.
Esta capacidad de volver en nuevas áreas de crecimiento y defender su cuota de mercado con nuevas versiones de productos hace que la perspectiva a grande plazo de Colgate sea tan estable como siempre.
Lo mejor aún para los inversores, a pesar del poder de la marca de Colgate y el parada ROIC, la compañía actualmente cotiza a aproximadamente 20 veces el flujo de efectivo independiente (FCF), muy por debajo de sus promedios históricos.
CL PRECIO A DATOS FRATIS de flujo de efectivo y rendimiento de dividendos por parte de Ycharts
Mientras tanto, el rendimiento de dividendos del 2.5% de la compañía igualmente es más parada de lo habitual, lo que lo hace particularmente atractivo a los precios de hoy.
Si enchufo los datos de Colgate en una calculadora de flujo de efectivo con descuento inversa, combate que la compañía tendría que aumentar su FCF en un 4,5% anual para explicar el precio presente de sus acciones.
Teniendo en cuenta que la compañía aumentó sus ventas orgánicas y FCF en un 7% y un 8% en los últimos cinco abriles, no creo que sea indignante creer que Colgate pueda despejar este obstáculo del 4.5%.
¿La cereza en la cima para los inversores?
A pesar de abonar un respetable rendimiento de dividendos del 2.5%, Colgate solo usa el 48% de su FCF para financiar sus pagos de dividendos, dejando mucho espacio para futuros aumentos.
Y si eso no es suficiente, la administración ha escaso constantemente las acciones de la compañía en circulación en un 1% anual durante la última plazo, jugando más los rendimientos de los inversores.
En última instancia, si eres un inversor que rebusca rendimientos de parto del mercado o la posibilidad de un mega-multibagger, Colgate-Palmolive no es la opción para ti.
Sin requisa, si está buscando un King de dividendos de Eddie Estable a un poderoso foso de marca y la capacidad de expandirse e innovar de modo rentable a grande plazo, Colgate-Palmolive parece una oportunidad única en la plazo a precio presente.
Antiguamente de comprar acciones en Colgate-Palmolive, considere esto:
El Asesor de acciones de Motley Fool El equipo de analistas acaba de identificar lo que creen que son los 10 mejores acciones Para los inversores comprar ahora … y Colgate-Palmolive no fue uno de ellos. Las 10 acciones que hicieron el corte podrían producir retornos de monstruos en los próximos abriles.
Considerar cuándo Netflix Hizo esta nómina el 17 de diciembre de 2004 … si invirtió $ 1,000 en el momento de nuestra recomendación, Tendrías $ 652,872!* O cuando Nvidia Hizo esta nómina el 15 de abril de 2005 … si invirtió $ 1,000 en el momento de nuestra recomendación, Tendrías $ 1,092,280!*
Ahora, vale la pena señalar Asesor de acciones El rendimiento promedio total es de 1,062%-Un rendimiento superior de reducción de mercado en comparación con el 189% para el S&P 500. No se pierda la última nómina de los 10 principales, disponibles cuando se une Asesor de acciones.
Ver las 10 acciones »
*Devoluciones del asesor de acciones al 22 de septiembre de 2025
Josh Kohn-Lindquist no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. Motley Fool tiene posiciones y recomienda Colgate-Palmolive. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Una oportunidad única en la plazo: 1 magnífico S&P 500 Dividend King Down 26% para comprar en este momento fue publicada originalmente por Motley Fool
