00:00 Altavoz a
Hay otra tendencia de la que quería conversar contigo, Paul, que me pareció interesante en el mercado recientemente. Y eso es, ya sabes, tú y he estado siguiendo estas acciones tecnológicas durante mucho tiempo, ¿verdad? Y hay algunos como Oracle, de los que hemos estado hablando recientemente y que han antitético una nueva vida adecuado a esta ola de IA. ¿Cuánto más puede llevarlos?
00:37 Pablo
Sí, hay un par de explosiones del pasado, diría que Oracle y AI, pero no creo que Oracle y AI con su tipo de inclinación con destino a un maniquí de idioma sobresaliente o incluso sus aplicaciones sea el gran problema. Es OCI, ¿verdad? Su infraestructura de computación en la estrato. Es muy parecido a Microsoft Azure y Amazon AWS. Si fuera solo una compañía de software de IA Hopesful, no tendría la misma visión de Oracle. La otra cosa que creo que será interesante no es hoy, no mañana, sino que tarde o temprano, la computación cuántica explotará, y luego verá otra golpe del pasado porque aquí viene IBM. IBM a posteriori de todos estos abriles de ser poo-pooed podría ser un líder en computación cuántica.
01:58 Altavoz a
Bueno, e IBM ya ha operado cerca de un récord, por lo que ya ha estado viendo un elevador de algunas de las transformaciones que la compañía ha estado experimentando. ¿Hay otro tipo de caballos de batalla antiguos que crees que la muchedumbre debería sostener en sus carteras porque son parte de esta nueva ola?
02:25 Pablo
Sí, otro que la muchedumbre había renunciado a Dead fue Cisco, ¿verdad? Durante mucho tiempo, el crecimiento de Cisco se había desacelerado, y la única razón por la que compraría Cisco fue que tuvo un rendimiento de dividendos en realidad stop para una movimiento tecnológica. Por lo tanto, podría obtener una especie de dos fer y tener una opción de transacción con cierta apreciación del precio. Sin bloqueo, Cisco, en este mundo de la infraestructura de IA, tiene poco de mojo. Y todavía creo que Cisco podría ser parte del consorcio que está permitido en los Estados Unidos comprar Tik Tok, por lo que podría ser interesante. Entonces, sí, otro.
03:33 Altavoz a
Llegemos al Biggie aquí, y eso es, por supuesto, Nvidia. Tuvimos la nuevo novedad de que iban a traicionar más, o que esperaban retornar a obtener las licencias para traicionar H20 a China. ¿Cuál crees que es el viejo obstáculo o aventura para Nvidia en este momento?
04:04 Pablo
Bueno, sabemos, ya sea el chino o el tipo que tenemos en la Casa Blanca, que, ya sabes, una política podría cambiarse fácilmente de mañana a tarde. Así que todavía me preocupo por eso. Pero mientras tanto, creo que las cosas van muy correctamente allí. Y este trimestre, se suponía que Nvidia debía hacer ingresos de aproximadamente $ 45 mil millones. Y eso fue excluyendo $ 8 mil millones en ingresos H20. Así que ahora que volvemos, no irá de cero a las ocho. Pero piénsalo. Esto podría sumar, y debe sumar a todos los modelos de Wall Street, un 20% al incremento para los ingresos durante el próximo año más o menos. Entonces, si este trato se adhiere, siempre me preocupa que estas ofertas se adhieran. Pero obviamente una aprobación para Nvidia, y estoy de acuerdo. A posteriori de este anuncio, el flanco de liquidación está en un precio objetivo de $ 200 para NVIDIA. Creo que se puede obtener.