00:00 Altavoz a
Si soy un inversor de Nvidia, estoy escuchando a este Patrick. Hay algunos toros en la calle, lo sé, que en ingenuidad se entusiasman más con la segunda medio. Y tengo curiosidad por retener qué piensas sobre eso, y entre las razones de la emoción, hablan de ello, como usted sugirió, puede acontecer este chip que cumple con China. Hablan de, oye, escuchan, los gigantes de la montón, escuchamos, seguirán gastando, gastos, gastos y negocios con Arabia Saudita y los EAU. ¿Me estoy perdiendo poco, Patrick?
01:03 Patricio
No, creo, Uh, Nvidia ha estado cargado de back-end por un tiempo, y es cuando, cuando Blackwell golpea, uh, que, um, hace muchas más tokens por dólar por segundo, y muchos de los hiperscalers están esperando, uh, por Blackwell. Creo que no compraron tantas series H como podrían haberlo hecho porque la caudal es muy buena para ellos. Además me gusta el movimiento donde Nvidia se derrotó un poco a Blackwell, uh, al retirar un diseño de chasis agresivo donde efectivamente puedes usar muchos de los mismos componentes para el Blackwell 200 como lo hiciste para el Blackwell 300. Entonces, la segunda medio es, será holgado. Uh, los pronósticos de CAPEX indican que, y Nvidia parece tener todo en límite. Uh, parece un poco menos de aventura que la primera medio.
02:59 Altavoz a
Quiero cambiar de marcha, Patrick, tener sus pensamientos sobre otra historia tecnológica, que fue Salesforce adquiriendo Informatica por $ 8 mil millones. Aquí estaba el, la toma escéptica, vi de Rishi Jaluria de RBC. Rishi le dice a sus clientes, mientras está en papel el acuerdo puede tener sentido, integrando Mulesoft, Tableau y Data Cloud, y utilizando esa combinación para Power Agent Force, dada la descuido de integración de los activos de Salesforce, cuestionamos esta visión, dice. Adicionalmente, incluso si esta deducción tiene sentido, nos preguntamos si existe, si hay alguna gran delantera en la importación de Informatica frente a la asociación. ¿Cuál es tu respuesta a eso, Patrick?
04:03 Patricio
Así que me gusta la parecer aquí. Uh, con todos los CIO con los que armonía, uno de sus cinco impedimentos principales de implementar y progresar IA generativo es la descuido de una organización de administración de datos coherente y las herramientas para poder extraer todos esos datos. En el mundo Gen AI, vas desde el este y vas de oeste en emplazamiento del mundo ML, que era meta y sur. Y lo que eso significa es, uh, en emplazamiento de justos, digamos, uh, activando datos de CRM, está conectando CRM con ERP a SCM a todos estos otros conjuntos de datos. Y por eso esto, esto tiene sentido para mí. Además, eh, es paralelo al gran crecimiento en la montón de datos que hemos manido, uh, con Salesforce. Hemos manido este crecimiento masivo incluso con empresas como SAP, ¿verdad? El precursor de la obra de Big Gen AI es obtener sus datos en límite. Creo que el comentario es encajado sobre la descuido de integración, pero espero que la integración suceda y debe suceder a un ritmo muy rápido. La complejidad es otro de esos principales problemas. Y si Salesforce puede, uh, compendiar parte de esa complejidad, compendiar algunos de esos pasos, compendiar algunos de esos desafíos operativos, creo que tienen poco aquí.